Salesforce自動化的原理及應用

這篇文章主要講解了“Salesforce自動化的原理及應用”，文中的講解內容簡單清晰，易于學習與理解，下面請大家跟著小編的思路慢慢深入，一起來研究和學習“Salesforce自動化的原理及應用”吧！

文章目錄

• 電子郵件模板

• 在應用程序中搜索Email Templates(電子郵件模板)

• 郵件模板種類

• 新建郵件模板文件夾

• 新建郵件模板

• 郵件模板練習

• 工作流WorkFlow

• 進程生成器Process Builder

電子郵件模板

在應用程序中搜索Email Templates(電子郵件模板)

點擊進入電子郵件模板后

新建電子郵件模板

郵件模板種類

• 文本

• 使用純文本是一種最佳選擇。

• 它是最安全的電子郵件類型，

• 因為它不能包含HTML代碼或大型圖形文件，

• 并且不是所有移動設備都能正確顯示HTML

• HTML(使用 Classic信頭)

• 允許使用信頭定義模板的外觀和感覺。

• 選擇此選項之前必須設置好信頭

• 自定義（不使用Classic信頭)

• 不需要信頭的情況下創建一個HTML電子郵件模板。

• Visual force

• 創建自定義VF頁面，集合控制器創建復雜的模板

簡單四步創建郵件模板

任務

• 創建郵件模板文件夾，“市場部"

• 新建"新潛在客戶" 郵件模板

• 郵件內容包括潛在客戶姓名，公司，電話，詳細信息

• 字段類型:潛在客戶字段

• 發送測試看看

Home --> Serach 'Email Template'

Click 'Classic Email Templates'

新建郵件模板文件夾 Click 'Create New Folder'

新建郵件模板 Click 'New Template'

重點

像姓名，手機，公司等這類信息不能寫死，而是要從上面獲取，填寫相應的變量。

獲取公司

獲取手機

保存之后，顯示

工作流

工作流規則

工作流規則是在滿足某些條件時將根據觸發器，可以立即或在特定日期執行操作。

評估條件

觸發標準決定哪些記錄發生什么時候工作流都會被觸發:

• 已創建

• 已創建，和每次編輯時

• 已創建，和在任何時候編輯以后在隨后符合條件

規則條件

工作流創建任務

• 工作流任務可以分配給用戶，角色，記錄所有者，記錄創建者，機會團隊角色或賬戶團隊角色

• Salesforce CRM中，不能將單個任務分配給多個用戶

• 要將任務分配給多個用戶，請創建多個任務作為規則的結果

• 工作流任務可以顯示在活動記錄和報表中

工作流改送郵件警告

• 電子郵件提醒允許您向用戶，角色，記錄所有者，記錄創建者，機會團隊角色，相關聯系人，相關用戶或賬戶團隊角色發送電子郵件。

• 電子郵件提醒使用電子郵件模板。這意味著在設置工作流操作之前需要創建您使用的電子郵件模板。

工作流更新記錄字段

• 字段更新允許您自動將字段的值更改為您指定的值

• 根據字段的類型，可以應用特定的值、使值為空或根據創建的公式計算值。

• 字段更新可以重復觸發工作流規則。

工作流發送出站信息

工作流出站消息將指定的信息發送到指定的端點，例如外部服務。出站消息以API消息的形式將指定字段中的數據發送到其他系統或終端。

延時(定時)工作流規則

記錄啟動工作流時操作可以立即執行，也可以延遲執行。

基于事件的工作流隊列

當具有時間依賴操作的規則被觸發時，即將執行的操作將被放置到一個隊列中，在該隊列中可以查看這些操作，并在必要時刪除這些操作。如果一條記錄被編輯，并且不再匹配規則條件，Salesforce將刪除為該記錄排隊的依賴于時間的操作。

任務

• 在個案對象上創建工作流

• 當創建大客戶個案時需要提醒

• 滿足以下條件:客戶員工大于5000或客戶年收入大于20000000

• 添加工作流操作，大客戶個案提醒

• 添加時間觸發器

Home --> Search 'WorkFlow Rules'-->Click 'Continue'

Click 'New Rule' -->Object choose 'Case' 對象選擇個案

設置客戶數大于5000，
設置客戶年收入大于20000000，
設置篩選邏輯為 1或2 ，
代表滿足客戶員工大于5000或客戶年收入大于20000000。

保存并繼續 Save&Next --> 添加工作流操作中選擇新建電子郵件警告
感謝各位的閱讀，以上就是“Salesforce自動化的原理及應用”的內容了，經過本文的學習后，相信大家對Salesforce自動化的原理及應用這一問題有了更深刻的體會，具體使用情況還需要大家實踐驗證。這里是億速云，小編將為大家推送更多相關知識點的文章，歡迎關注！